گزارش فرارو از بورس تهران در روز شنبه ششم دی‌ماه ۹۹
جزئیات شاخص و معاملات بورس امروز شنبه ششم دی‌ماه ۹۹
اغلب نمادهای شاخص‌ساز نزدیک به صف فروش به کار خود پایان دادند. طوری که شاخص کل در پایان معاملات امروز شنبه ششم دی‌ماه با کاهش ۲۴ هزار و ۳۳۳ واحدی به رقم یک میلیون و ۴۲۳ هزار و ۵۸۱ واحد رسید. در جریان معاملات امروز شاخص کل ۱.۶۸ درصد کاهش داشت، اما در طرف مقابل شاخص هم‌وزن رشد ۱.۰۸ درصدی را پشت سر گذاشت. نمادهای فارس، فملی، شستا، فولاد، تاپیکو، شپنا و خودرو بیشترین تاثیر را در کاهش شاخص کل داشتند
فرارو- شاخص بورس امروز کار خود را با کاهش هشت هزار و ۸۰۰ واحدی آغاز کرد و با گذشته ۳۰ دقیقه حدود ۶۱ صدم درصد از جایگاه قبلی خود عقب‌نشینی کرد. شاخص کل امروز در حالی نزولی است که حدود دو سوم بازار سرمایه سبزپوش هستند و در یک سوم نمادها صف خرید تشکیل شده. تا جایی که شاخص هم‌وزن دقیقا خلاف جهت شاخص کل حرکت می‌کند و ۷۰ صدم درصد افزایش پیدا کرده است. موردی که نشان می‌دهد وضعیت نمادهای شاخص‌ساز وخیم و شرایط برای شرکتهای کوچک بهتر است. در ابتدای معاملات امروز نمادهای فملی، شستا، فارس، خودرو، شپنا و شبندر بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص کل گذاشته‌اند و شپدیس بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل دارد.
شرکتهای کوچک همچنان پیشتاز هستند
در ساعات اولیه معاملات امروز از مجموع ۲۸۸ نماد بورسی معامله شده، شاهد افزایش قیمت سهام و روند صعودی در ۲۰۲ نماد هستیم و ۸۶ نماد روند نزولی دارند. همچنین در بازار فرابورس از مجموع ۲۱۵ نماد معامله شده، در ۱۵۰ نماد قیمت سهام رو به افزایش است و ۶۵ نماد با رنگ قرمز به تابلو بورس آمده‌اند. با این حساب می‌توان گفت تقریبا دو سوم بازار امروز سبزپوش هستند.
نقشه بازار در ابتدای معاملات روز شنبه ششم دی‌ماه (برای مشاهده در ابعاد بزرگتر، روی عکس کلیک کنید)
بررسی نقشه بازار در ابتدای معاملات امروز شنبه ششم دی‌ماه نشان می‌دهد شرکتهای کوچک همچنان در مدار صعودی پیشتازی می‌کنند و نمادهای شاخص‌ساز در هر گروه را پشت سر گذاشته‌اند. مثلا در گروه محصولات شیمیایی که با بیشترین معاملات در صدر برترین گروه صنعت قرار دارد، نمادهای قرن، شپدیس، شوینده و شسینا با صف خرید و حجم معاملات بالا روبرو هستند و نمادهای بزرگ این گروه وضعیت قابل تعریفی ندارند. پترول نزدیک به قیمت روز گذشته معامله می‌شود و فارس، تاپیکو و شگویا روند نزولی دارند. در گروه خودرو و ساخت قطعات، خودرو، خساپا و خگستر مجددا کار خود را با رنگ قرمز آغاز کرده و شرکتهای متوسط گروه مثل خپارس، خزر، خمهر، خکاوه، خزامیا و خاذین سبزرنگ هستند. در گروه محصولات غذایی، غپینو، غبهنوش و غسالم تنها نمادهای قرمز به حساب می‌آیند و دیگر نمادها عمدتا روند صعودی دارند. دارویی‌ها به جز درهاور اغلب به صف خرید رسیده‌اند. در گروه فلزات اساسی نمادهای بزرگ مثل فولاد و فملی همچنان درجا می‌زنند و تا دو درصد عقب‌نشینی کرده‌اند. دیگر نمادها هم شرایط متعادلی را تجربه می‌کنند. بانکی‌ها امروز یکدست قرمزرنگ هستند، اما روند نزولی آن‌ها چندان سریع نیست. سرمایه‌گذاری‌ها، بیمه‌ها، هتل و رستوران، سیمانی‌ها، کاشی و سرامیک، حمل و نقل و استخراج کانه‌های فلزی از جمله گروه‌های سبزرنگ بازار هستند و در طرف مقابل زراعی‌ها، فرآورده‌های نفتی و هولدینگ‌ها عمدتا با رنگ قرمز به تابلو بورس آمده‌اند.
یک سوم بازار در صف خرید
بررسی وضعیت صف‌های خرید و فروش نشان می‌دهد در ابتدای معاملات امروز حدود ۱۸۶ نماد که ۳۱ درصد بازار سرمایه را تشکیل می‌دهند، صف خرید به ارزش سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان دارند. از طرف دیگر شاهد تشکیل صف فروش تنها در ۳۸ نماد معادل شش درصد بازار سرمایه هستیم که ارزش مجموع آن‌ها کمتر از ۷۰۰ میلیارد تومان است.
وآذر؛ سنگین‌ترین صف خرید بازار سرمایه
شرکت سرمایه‌گذاری توسعه آذربایجان با نماد وآذر در ساعات اولیه معاملات امروز در صدر فهرست سنگین‌ترین صف‌های خرید قرار دارد. ارزش صف خرید در این نماد به حدود ۲۲۷ میلیارد تومان می‌رسد که تقریبا مشابه صف خرید وکبهمن است که به تازگی در بورس عرضه اولیه شده. کاما با صف خرید ۱۹۸ میلیاردی در مقام دوم قرار دارد و رتبه سوم در اختیار وتوصا با صف خرید ۱۳۷ میلیارد تومانی است. از جمله دیگر نمادهای دارای صف خرید سنگین در ابتدای معاملات امروز می‌توان به خنصیر، ثاخت، فروس، کبافق، کگهر، چخزر، غگیلا، دتوزیع و داوه اشاره کرد.
غبهنوش؛ سنگین‌ترین صف فروش بازار سرمایه
سهامداران شرکت بهنوش ایران امروز هم برای فروش سهام خود صف تشکیل داده‌اند و نماد غبهنوش را به رتبه اول سنگین‌ترین صف‌های فروش تبدیل کرده‌اند. غپینو با صف ۱۶ میلیاردی در رتبه دوم و وسخراج با صف فروش ۱۵ میلیاردی در رتبه سوم قرار دارد. از جمله دیگر نمادهای دارای صف فروش سنگین در ابتدای بازار امروز می‌توان به خزر، لبوتان، وسلرستا، قرن و کیمیا اشاره کرد.
سقوط نمادهای شاخص‌ساز و رشد شرکتهای کوچک
اغلب نمادهای شاخص‌ساز نزدیک به صف فروش به کار خود پایان دادند. طوری که شاخص کل در پایان معاملات امروز شنبه ششم دی‌ماه با کاهش ۲۴ هزار و ۳۳۳ واحدی به رقم یک میلیون و ۴۲۳ هزار و ۵۸۱ واحد رسید. در جریان معاملات امروز شاخص کل ۱.۶۸ درصد کاهش داشت، اما در طرف مقابل شاخص هم‌وزن رشد ۱.۰۸ درصدی را پشت سر گذاشت. نمادهای فارس، فملی، شستا، فولاد، تاپیکو، شپنا و خودرو بیشترین تاثیر را در کاهش شاخص کل داشتند.
نقشه بازار در پایان معاملات روز شنبه ششم دی‌ماه (برای مشاهده در ابعاد بزرگتر، روی عکس کلیک کنید)
سمت چپ نقشه بازار یعنی درست جایی که شرکتهای بزرگ حضور دارند به رنگ قرمز درآمده است. در گروه محصولات شیمیایی که بیشترین حجم معاملات را شاهد بود، شرکتهای متوسط مثل قرن، کلر و شپدیس شرایط خوبی داشتند، اما شرکتهای بزرگ مثل شگویا، تاپیکو، پترول و فارس با رنگ قرمز به تابلو آمدند. نمادهای بانکی امروز سراسر قرمزرنگ بودند و شاهد تشکیل صف فروش در نمادهای اصلی مثل وتجارت، وبصادر و وبملت بودیم. در بین خودرو‌هایی هرچند شرکتهای کوچک شرایط خوبی داشتند، اما خودرو، خساپا، خگستر و خبهمن با صف فروش به کار خود پایان دادند. در بین فلزات اساسی، فولاد، فملی و ذوب تا پنج درصد ارزش خود را از دست دادند، اما کلیت گروه سبزرنگ بود. بیمه‌ها امروز عموما صعودی بودند و برای خرید سهام کوثر، ومعلم، البرز، وسین، نوین و میهن صف تشکیل شده بود. محصولات غذایی به جز غصینو، غسالم، غپینو و غزر عموما با رنگ سبز به تابلو بورس آمدند. سرمایه‌گذاری‌ها، دارویی‌ها، حمل و نقل به جز حکشتی و حسینا، سیمانی‌ها و استخراج کانه‌های فلزی امروز عموما صعودی بودند و در طرف مقابل شاهد کاهش چشمگیر قیمت سهام پالایشگاه‌ها و هولدینگ‌ها بودیم.
کاهش ارزش معاملات به کمتر از ۲۰ هزار میلیارد
معامله‌گران بورس امروز بیش از ۹ میلیارد و ۲۱۵ میلیون سهام، حق تقدم و اوراق مالی را در قالب دو میلیون و ۱۸۸ هزار معامله به ارزش ۱۲ هزار و ۳۶۰ میلیارد تومان دادوستد کردند. اگر معاملات شش هزار و ۶۸۵ میلیارد تومانی فرابورس را هم در نظر بگیریم، ارزش کل معاملات امروز بازار سرمایه به رقمی حدود ۱۹ هزار و ۴۵ میلیارد تومان می‌رسد.
خروج ۳۷۰ میلیارد تومان پول از بورس
بررسی تغییر مالکیت حقیقی و حقوقی در بازار نشان می‌دهد امروز شرکتهای حقوقی حدود ۳۷۳ میلیارد تومان سهام از سرمایه‌گذاران حقیقی خریده و شاهد خروج این مقدار پول از بورس بودیم. عمده خروج پول امروز در نمادهای وملل، شستا، وتجارت، فملی، سمگا، شبندر، بپاس، خودرو، ونوین و شغدیر اتفاق افتاده و در طرف مقابل شاهد اقبال فعالان بورس به خرید سهام بوعلی، شپدیس، قرن، وصنا، ومعلم، وتوصا، نوری، کاما، شاروم و کروی بودیم.
پیش‌بینی بورس فردا یکشنبه هفتم دی‌ماه
استقبال از شرکتهای کوچک بالا گرفته و تا زمانی که نمادهای شاخص‌ساز منفی باشند، شاخص کل هم از این وضعیت خلاص نخواهد شد. محمدمهدی عشریه، کارشناس بازار سرمایه درباره عملکرد امروز بازار سهام می‌گوید درحال حاضر بازار درگیر نوسان است، اما میل به کاهش در آن دیده می‌شود و این روند به شکلی متعادل‌تر، اما بدون صعودی شدن تا یک یا دو هفته دیگر همچنان برقرار است. فعلا نمی‌توان پیش‌بینی کرد که بازار سهام فردا مثبت است یا منفی، اما در نهایت تا حداکثر دو هفته آینده که کف شاخص کل مشخص شود نزولی یا صعودی بودن بازار سرمایه نیز مشخص می‌شود.
این کارشناس بازار سهام درباره شاخص هم‌وزن که روند مثبتی را در پیش گرفته، می‌گوید در حال حاضر وضعیت شاخص هم‌وزن خوب است و این روند صعودی را نیز ادامه خواهد داد. بازار سرمایه درحال حاضر مشغول کف‌سازی است که این اتفاق به نفع بازار است. درنهایت لیدری بازار از صنایعی مانند صنعت خودروسازی عوض می‌شود و تمایلات به سمت دیگر بازار می‌رود.
عشریه درباره تاثیر کوچ سهامداران از شاخص‌سازان به سمت نمادهای کوچک، اما مثبت می‌گوید بازار سهام تا پایان هفته عملکردی متعادل خواهد داشت و فکر می‌کنم بازار سهام نیازمند اصلاح بود و این اصلاح به نفع آینده بازار خواهد بود. این روند در نهایت باعث رشد بازار سرمایه تا پایان سال و سال آینده می‌شود.
مشکل ما سهامدارن خرد با سیگنالهای فضای مجازی بی در و پیکر نیست. که اگر چنین باشد مسئولیت با خودمان. مشکل ما با دولتی است که از طریق بورس دستش تو جیب ملته. درست روز کاهش دامنه نوسان برخی نمادها از جمله زشگزا از 10 به 5 زمانیکه خدای ملت هم بیخبر بود تعدادی رانت خوار سهمسشان را در اوج ده درصد فروختند و از آن لحظه به بعد ما به صف نشستیم. اگر یکنفر مسئول غیر دزد فقط یکنفر پیدا بشه جواب این سوال رو بده که اون عده از کجا رانت گرفتند؟
غبهنوش یکی از بهترین شرکتهای بازار سرمایه هست که اگر افزایش سرمایه بده بالای ۵۰۰۰ درصد خواهد بود. متاسفانه تصمیمات خلق الساعه مدیران بورس همیشه به ضرر سهامداران خرد هستش. نمی‌دونم چرا با وجود اینهمه اشکالات چرا هیچ مدیری تغییر نمی‌کنه
