چرا بیل گیتس، جف بزوس و زاکربرگ به خرید زمین هجوم بردهاند؟
بر اساس گزارش «لند ریپورت»، بیل گیتس حدود ۲۷۵ هزار هکتار زمین در آمریکا در اختیار دارد که شامل ۲۵۰ هزار هکتار زمین کشاورزی است. این میزان، او را به چهل و چهارمین مالک بزرگ خصوصی زمین در آمریکا تبدیل کرده است.
فرارو- بیل گیتس، جف بزوس و مارک زاکربرگ، سه چهره شناختهشده دنیای فناوری، بخش قابل توجهی از سرمایه خود را به داراییای سنتی اختصاص دادهاند: زمین. زمینهای کشاورزی آمریکا که ارزش این طبقه دارایی حدود ۴.۳ تریلیون دلار برآورد میشود، به دلیل عرضه محدود، امکان درآمدزایی و ظرفیت حفظ ارزش در برابر تورم، توجه سرمایهگذاران ثروتمند را به خود جلب کردهاند.
امپراتوری زمین میلیاردرهای فناوری
به گزارش فرارو به نقل از یاهو، بر اساس گزارش «لند ریپورت»، بیل گیتس حدود ۲۷۵ هزار هکتار زمین در آمریکا در اختیار دارد که شامل ۲۵۰ هزار هکتار زمین کشاورزی است. این میزان، او را به چهل و چهارمین مالک بزرگ خصوصی زمین در آمریکا تبدیل کرده است.
جف بزوس نیز حدود ۴۶۲ هزار هکتار زمین در سراسر آمریکا دارد. مارک زاکربرگ، مدیرعامل متا، نیز مالک مزرعه ۳۰۰ میلیون دلاری کوئولائو در جزیره کائوآئی هاوایی است که وسعت آن به حدود ۴ هزار هکتار میرسد.
البته این ارقام در برابر دارایی استن کرونکه ناچیز است. این میلیاردر، مالک تیم لسآنجلس رمز و همسر والتون کرونکه، وارث ثروت والمارت، حدود ۲.۷ میلیون هکتار زمین در اختیار دارد.
زمین کشاورزی؛ دارایی ۴.۳ تریلیون دلاری
به گفته استیو بروئر، رئیس شرکت املاک و مستغلات کشاورزی «پیپلز کمپانی»، زمینهای کشاورزی اکنون به یک طبقه دارایی با ارزش حدود ۴.۳ تریلیون دلار تبدیل شدهاند.
قیمت این زمینها نیز همچنان افزایش مییابد. میانگین قیمت زمین کشاورزی در آمریکا طی سال گذشته به حدود ۴۳۵۰ دلار به ازای هر ایکر رسید که نسبت به سال قبل ۴.۳ درصد رشد داشته است.
جذابیت زمین کشاورزی برای سرمایهگذاران تنها به افزایش قیمت محدود نمیشود. این دارایی ملموس است، عرضه محدودی دارد و میتواند از طریق تولید محصولات کشاورزی یا اجاره زمین درآمد ایجاد کند. از سوی دیگر، تقاضا برای غذا حتی در دورههای رکود اقتصادی نیز از بین نمیرود.
بروئر به فورچون گفت: «اگر به دنبال تنوعبخشی به سرمایهگذاری هستید و همچنین معتقدید که با تورم پایدار مواجه خواهیم شد که بسیاری از افراد در حال حاضر چنین انتظاری دارند آنگاه زمینهای کشاورزی گزینهای عالی برای آنهاست.»
ورود میلیاردرها چه اثری بر کشاورزان دارد؟
هجوم سرمایهگذاران ثروتمند به بازار زمین، البته نگرانیهایی نیز ایجاد کرده است. رقابت بر سر زمینهای محدود میتواند خرید مزرعه را برای کشاورزان، بهویژه کشاورزان تازهکار، دشوارتر کند.
طبق گزارش فورچون، نزدیک به ۴۰ درصد از زمینهای کشاورزی آمریکا در حال حاضر به کشاورزان و بهرهبرداران اجاره داده میشود. اجاره زمین میتواند راهی برای ورود کشاورزان جدید به این حوزه باشد، اما افزایش قیمتها ممکن است امکان خرید و ایجاد سرمایه در زمین را برای آنها کاهش دهد.
ارین فاستر وست، مدیر کمپینهای سیاستی در «ائتلاف ملی کشاورزان جوان»، به فورچون گفت: «این وضعیت رقابت را برای کشاورزان بسیار دشوارتر میکند؛ بهویژه برای کشاورزان تازهکاری که شاید در تلاش برای خرید نخستین مزرعه خود هستند، یا حتی کشاورزان فعلی که قصد توسعه و گسترش کارشان را دارند.»
سرمایهگذاری بدون خرید مزرعه
برای ورود به بازار زمین کشاورزی الزاماً نیازی به خرید یک مزرعه کامل نیست. پلتفرم FarmTogether امکان سرمایهگذاری معتبران در مالکیت کسری زمینهای کشاورزی آمریکا را فراهم میکند.
این پلتفرم ۲۱۷ میلیون دلار دارایی تحت مدیریت در ۵۱ معامله تأمین مالیشده دارد و فعالیتهای آن هشت ایالت و ۱۵ نوع محصول را پوشش میدهد. FarmTogether اعلام کرده هر پیشنهاد از یک فرآیند بررسی دقیق ۱۰۵ امتیازی عبور میکند و کمتر از ۱ درصد معاملات در نهایت به پلتفرم راه پیدا میکنند.
بر اساس دادههای FarmTogether و مقایسه شاخصهای NCREIF از سال ۱۹۹۲ تا ۲۰۲۵، بازده زمینهای کشاورزی در دورههای مختلف همبستگی کمتری با تورم نسبت به سهام، اوراق قرضه و REITها داشته است.
املاک مسکونی؛ گزینه دیگر ثروتمندان
سرمایهگذاری میلیاردرها تنها به زمین کشاورزی محدود نمیشود. جف بزوس مجموعهای از املاک مسکونی به ارزش بیش از ۷۰۰ میلیون دلار در بورلی هیلز، منهتن، میامی، مائویی، واشنگتن دیسی و منطقه سیاتل در اختیار دارد. زاکربرگ نیز املاک و خانههایی در کالیفرنیا، هاوایی، فلوریدا و واشنگتن دیسی خریداری کرده است.
املاک و مستغلات، مانند زمینهای کشاورزی، میتوانند از طریق اجاره درآمد ایجاد کنند و در صورت افزایش قیمت ملک، ارزش سرمایهگذاری نیز بالا برود. طی ۱۰ سال گذشته، شاخص ملی قیمت مسکن آمریکا (NSA) در شاخص S&P Cotality Case-Shiller حدود ۸۷ درصد افزایش یافته است.
با این حال، قیمت بالای مسکن و نرخهای بالای وام، خرید مستقیم ملک را برای بسیاری از افراد دشوار کرده است. مدیریت مستاجران، تعمیرات و نگهداری نیز از دیگر چالشهای مالکیت مستقیم محسوب میشود.
سرمایهگذاری کسری در املاک
پلتفرمهایی مانند mogul تلاش میکنند امکان سرمایهگذاری در املاک را بدون خرید کامل یک ملک فراهم کنند. این پلتفرم مالکیت جزئی در املاک اجارهای را ارائه میدهد و به سرمایهگذاران امکان دریافت درآمد اجاره ماهانه، بهرهمندی از افزایش ارزش ملک و مزایای مالیاتی را میدهد.
تیم این شرکت توسط سرمایهگذاران سابق املاک گلدمن ساکس تأسیس شده و مدعی است یک درصد برتر خانههای اجارهای تکخانواری در سراسر آمریکا را انتخاب میکند. هر ملک نیز فرآیند بررسی دقیقی را پشت سر میگذارد که در سناریوهای نزولی، حداقل ۱۲ درصد بازده را هدفگذاری میکند.
میانگین نرخ بازده داخلی سالانه این پلتفرم ۱۸.۸ درصد اعلام شده و سرمایهگذاریها معمولاً بین ۱۵ هزار تا ۴۰ هزار دلار برای هر ملک است. پیشنهادها نیز اغلب در کمتر از سه ساعت به فروش میرسند.
گزینه دیگر، Lightstone DIRECT است که برای سرمایهگذاران معتبر امکان دسترسی به معاملات تکدارایی، چندخانواری و صنعتی را فراهم میکند. حداقل سرمایهگذاری در این پلتفرم ۱۰۰ هزار دلار است.
در نهایت، آنچه توجه میلیاردرها را به زمین و املاک جلب کرده، ترکیبی از درآمدزایی، عرضه محدود، امکان رشد ارزش دارایی و ظرفیت پوشش ریسک تورم است؛ عواملی که باعث شده املاک و زمین، در کنار سهام و اوراق قرضه، به یکی از گزینههای مهم تنوعبخشی برای سرمایهگذاران بزرگ تبدیل شوند.
