درآمد جهانی تراشه‌های DRAM با رشد ۳۶۹ درصدی به ۲۰۰ میلیارد دلار نزدیک شد
، سامسونگ با در اختیار داشتن ۳۸ درصد از درآمد بازار DRAM در جایگاه نخست قرار گرفت. شرکت SK hynix با سهم ۲۹ درصدی رتبه دوم را به خود اختصاص داد و مایکرون آمریکا نیز با سهم ۲۱ درصدی در جایگاه سوم ایستاد. سهم شرکت چینی CXMT نیز از ۱۰ درصد در سه‌ماهه دوم به ۹ درصد در سه‌ماهه سوم کاهش پیدا کرد.
مؤسسه تحقیقاتی کانترپوینت ریسرچ (Counterpoint Research) در گزارشی اعلام کرد که درآمد بازار جهانی حافظه‌های DRAM در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۶ با رشد ۳۶۹ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به نزدیک ۲۰۰ میلیارد دلار رسید. این رقم بالاترین میزان درآمد ثبت‌شده برای این بازار محسوب می‌شود و نشان می‌دهد گسترش زیرساخت‌های هوش مصنوعی تا چه اندازه بر صنعت نیمه‌رساناها تأثیر گذاشته است.
به گزارش فرارو، در این گزارش آمده است که تقاضای شدید برای شتاب‌دهنده‌های هوش مصنوعی و تجهیزات مراکز داده، در کنار افزایش قیمت حافظه‌ها، مهم‌ترین عوامل رشد درآمد تولیدکنندگان بوده‌اند.
بر اساس این گزارش، سامسونگ با در اختیار داشتن ۳۸ درصد از درآمد بازار DRAM در جایگاه نخست قرار گرفت. شرکت SK hynix با سهم ۲۹ درصدی رتبه دوم را به خود اختصاص داد و مایکرون آمریکا نیز با سهم ۲۱ درصدی در جایگاه سوم ایستاد. سهم شرکت چینی CXMT نیز از ۱۰ درصد در سه‌ماهه دوم به ۹ درصد در سه‌ماهه سوم کاهش پیدا کرد.
یکی از نکات مهم گزارش کانترپوینت، تفاوت میان رشد درآمد و افزایش حجم عرضه حافظه‌هاست. در حالی که درآمد بازار DRAM نسبت به سال گذشته ۳۶۹ درصد افزایش پیدا کرده، میزان عرضه این تراشه‌ها بر اساس حجم بیت تنها حدود ۴ درصد رشد داشته است.
میانگین قیمت فروش هر گیگابیت حافظه DRAM نیز به ۱.۹ دلار رسیده است. به این ترتیب، افزایش قیمت‌ها سهم بسیار بیشتری در رشد درآمد تولیدکنندگان نسبت به افزایش حجم فروش داشته است.
جونگ‌کو چوی، تحلیلگر ارشد کانترپوینت ریسرچ، این وضعیت را یک چرخه صعودی مبتنی بر قیمت توصیف کرده است، نه افزایش حجم تولید. به گفته او، هوش مصنوعی حافظه را از یک کالای عمومی به منبعی ارزشمند و کمیاب تبدیل کرده و خریداران اکنون بیش از چانه‌زنی بر سر قیمت، برای تضمین دسترسی به تراشه‌ها رقابت می‌کنند.
سامسونگ همچنان پیشتاز بازار DRAM است
سامسونگ در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۶ با سهم ۳۸ درصدی، جایگاه نخست بازار جهانی DRAM را حفظ کرد. با این حال، SK hynix نیز توانست عملکرد قابل توجهی ثبت کند و درآمد فصلی خود را بیش از ۴۰ درصد نسبت به سه‌ماهه دوم افزایش دهد.
این رشد به SK hynix کمک کرد بخشی از سهمی را که در ماه‌های ابتدایی سال از دست داده بود، دوباره به دست آورد. مایکرون نیز از افزایش تقاضا برای حافظه‌های مورد استفاده در مراکز داده هوش مصنوعی بهره برد، اما سرعت رشد درآمد آن از دو رقیب کره‌ای کمتر بود.
گزارش کانترپوینت نکته دیگری نیز درباره ترکیب بازار حافظه‌ها مطرح می‌کند. با وجود اینکه درآمد حافظه‌های HBM مورد استفاده در شتاب‌دهنده‌های هوش مصنوعی تقریباً دو برابر شده، سهم این محصولات از کل درآمد بازار DRAM کاهش یافته است.
دلیل این اتفاق، رشد سریع‌تر حافظه‌های معمولی مانند DDR و LPDDR بوده است. درآمد حافظه‌های DDR نسبت به سال گذشته حدود ۵۰۰ درصد و درآمد LPDDR نزدیک به ۴۰۰ درصد افزایش پیدا کرده است. قیمت فروش هر دو گروه نیز به بالاترین سطح تاریخی خود رسیده است.
گسترش استفاده از هوش مصنوعی مولد و حرکت به سمت هوش مصنوعی عاملی، تنها به پردازنده‌های گرافیکی وابسته نیست و نیاز به حافظه در پردازنده‌های مرکزی را نیز افزایش داده است. طبق بررسی کانترپوینت، نسبت پردازنده‌های گرافیکی به پردازنده‌های مرکزی در زیرساخت‌های هوش مصنوعی ابری از چهار به یک به دو به یک رسیده و به سمت برابری حرکت می‌کند.
برای نمونه، در رک‌های پلتفرم نسل بعدی Vera Rubin انویدیا، ظرفیت حافظه DRAM مورد استفاده در هر سوکت پردازنده مرکزی به حدود ۱.۵ ترابایت می‌رسد؛ رقمی که تقریباً سه برابر نسل قبلی است.
در بخش حافظه‌های HBM نیز رقابت دو شرکت کره‌ای وارد مرحله تازه‌ای شده است. SK hynix در نسل HBM3E پیشتاز بود، اما رشد این بخش از محصولات آن کندتر شده است. در مقابل، حافظه‌های نسل جدید HBM4 سامسونگ با استقبال مشتریان مواجه شده‌اند.
ام‌اس هوانگ، مدیر تحقیقات کانترپوینت ریسرچ، معتقد است تغییر نسل حافظه‌های HBM می‌تواند جایگاه شرکت‌های پیشرو را دستخوش تغییر کند. او پیش‌بینی کرده است سامسونگ که در سال جاری عملکرد مالی خود را بهبود داده، ممکن است در سال آینده میلادی جایگاه نخست بازار HBM را نیز به دست آورد.
کانترپوینت همچنین انتظار دارد قیمت حافظه‌ها در سال ۲۰۲۷ همچنان بالا باقی بماند. قراردادهای بلندمدت تأمین حافظه و محدودیت ظرفیت تولید از عوامل حمایت‌کننده قیمت‌ها هستند. بر اساس این گزارش، کارخانه‌های بزرگ جدید تولید حافظه تا سال ۲۰۲۸ وارد مرحله تولید نخواهند شد و همین مسئله می‌تواند کمبود عرضه را ادامه‌دار کند.
در مجموع، انتظار می‌رود شرکت‌های بزرگ تولیدکننده حافظه در سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۲۶ نیز رکوردهای تازه‌ای در درآمد و عملکرد مالی ثبت کنند.
