گزارش فرارو از بورس تهران در روز دوشنبه ۱۷ شهریورماه ۹۹
جزئیات شاخص و معاملات بورس در روز دوشنبه ۱۷ شهریورماه ۹۹
شاخص بورس امروز با کاهش ۴۰ هزار واحدی به مرز یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد رسید. ۸۸ درصد نمادها امروز صف فروش هستند و ارزش کل صفها به حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان میرسد. درحالی که امروز تنها شش هزار میلیارد تومان سهام در بازار بورس معامله شده است. توقف همزمان نمادهای شستا و خودرو، میتواند نقش یک بمب ساعتی برای بازار فردا را ایفا کند
فرارو- شاخص بورس در ابتدای معاملات امروز کار خود را با کاهش عقبنشینی ۱۶ هزار واحدی آغاز کرد که نشان از کاهش یک درصدی میانگین قیمت سهام شرکتها دارد. از طرف دیگر شاخص هموزن امروز ۳۴ صدم درصد کاهش را تجربه میکند و این موضوع نشان میدهد شرکتهای بزرگ وضعیت به مراتب بدتری نسبت به شرکتهای کوچک دارند. فولاد و فملی که در روزهای گذشته یک تنه در برابر بازار منفی ایستاده بودند و شاخص را مثبت نگه میداشتند، امروز به صف فروش رفته و بیشترین تاثیر منفی را روی شاخص به نام خود ثبت کردهاند.
۴۷۰ نماد منفی در بازار قرمزرنگ امروز
بهگزارش فرارو، در ابتدای ساعات معاملات امروز از مجموع ۳۱۰ نماد بورسی، ۲۸۹ نماد در محدوده منفی معامله میشوند و تنها ۲۱ نماد با افزایش قیمت سهام روبرو هستند. شرایط فرابورس هم آنچنان قابل تعریف نیست. از ۲۲۴ نماد فرابورسی در ابتدای معاملات امروز ۱۸۲ نماد ارزش خود را از دست داده و ۴۲ نماد در محدوده مثبت معامله میشوند. این مورد نشان میدهد امروز بورسیها شرایط بدتری نسبت به فرابورسیها دارند.
بررسی نقشه سراسر قرمزرنگ امروز نشان میدهد اغلب نمادها و گروهها با ریزش قیمت مواجه شده و امکان رکوردشکنی کاهش روزانه شاخص کل وجود دارد. اغلب نمادهای پرمعامله امروز مثل فملی، فولاد، کاوه، وبصادر، وتجارت، فارس، آریا و دارا یکم با کاهش قیمت روبرو هستند و فعلا هیچکدام از نمادهای شاخصساز به کمک شاخص بورس نیامده است. گروه فلزات اساسی که تا دیروز صف خرید داشتند، در بازار هیجانی امروز با صف فروش سنگین روبرو هستند.
فشار فروش سنگین در ابتدای معاملات
نمادهای عرضه اولیه تنها نمادهایی هستند که در ابتدای معاملات امروز صف خرید دارند. بزرگترین صفهای خرید مربوط به صف ۳۱۰ میلیارد تومانی بپیوند، ۲۶۰ میلیارد تومانی ثبهساز و ۱۴۰ میلیارد تومانل زملارد دارد. در بین فهرست نمادهای دارای صف خرید در بازار قرمزرنگ امروز، نمادهایی مثل پتایر، کدما، قنیشا و وآفری به چشم میخورند. البته صف خرید این نمادها چندان بزرگ و باارزش نیست و ممکن است در ادامه ساعات معاملات شاهد جمع شدن صف خرید آنها باشیم.
وزنه صفهای فروش به مراتب سنگینتر است. نمادهای خودرویی در صدر فهرست قرار دارند و در ابتدای معاملات امروز سنگینترین صف فروش مربوط به نماد خگستر با صف ۶۴۰ میلیارد تومانی است. وملی طبق معمول روزهای اخیر با صف ۴۶۶ میلیارد تومانی خود را در بین فهرست برترین عرضه قرار داده است. در ابتدای معاملات امروز حکشتی صف فروش ۴۵۰ میلیارد تومانی دارد و بعد از آنها به ترتیب نمادهای خبهمن، ثشاهد، دی، خزامیا، خودرو، خساپا، لپارس، برکت، غنوش و وساپا به چشم میخورند. نماد غنوش تا مدتی قبل رکورددار بیشترین بازدهی سالانه در بازار بورس بود. اما امروز شرایط مساعدی را تجربه نمیکند.
۵۲۲ نماد با صف فروش ۱۵ هزار میلیارد تومانی
تا پایان معاملات امروز از ۵۹۲ نماد معامله شده در بازار، ۵۲۲ نماد یعنی ۸۸ درصد کل بازار در صف فروش است. گزارشها نشان میدهد ارزش صفهای فروش در مجموع ۱۵ هزار میلیارد تومان است و این مورد در حالی است که ارزش کل معاملات امروز به پنج هزار میلیارد تومان هم نمیرسد. با این نسبت اگر معاملات امروز سه روز ادامه پیدا میکرد، باز هم صفهای فروش جمع نمیشد.
شستا و خودرو متوقف شدند!
نماد شرکت سرمایهگذاری بعد از کاهش قیمت چشمگیر در روزهای اخیر و صف فروش امروز متوقف شد. آنطور که ناظر بازار در پیام خود اعلام کرده، علت این توقف افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف است. بررسی گزارش سامانه کدال نشان میدهد اطلاعات با اهمیت شستا، تغییر قیمت میعانات گازی به عنوان ماده اولیه شرکت نفت ستاره خلیج فارس و تاثیر آن روی صورتهای مالی این شرکت است. ستاره خلیج فارس از زیرمجموعههای شرکت سرمایهگذاری نفت، گاز و پتروشیمی تامین، تاپیکو است و شستا سهامدار عمده تاپیکو به حساب میآید.
نماد شرکت ایران خودرو هم از جمله دیگر نمادهای شاخصساز و تاثیرگذار در ریزش بازار امروز بود که متوقف شد. آنطور که پیام ناظر نشان میدهد، دلیل توقف نماد خودرو افشای اطلاعات بااهمیت بوده است. اطلاعات منتشر شده در سامانه کدال میگوید ایران خودرو دوم شهریورماه یعنی دو هفته پیش از شورای رقابت مجوز افزایش قیمت بیشتر از ۱۰ درصد در محصولات خود دریافت کرده. در این اطلاعیه هیچ جزئیاتی درباره تغییرات قیمت محصولات ایران خودرو اعلام نشده است.
توقف همزمان دو نماد خودرو و شستا میتواند نقش یک کابوس را برای بازار فردا ایفا کند. چراکه در چنین حالتی هر دو نماد فردا بدون محدودیت دامنه نوسان بازگشایی میشوند و ممکن است در نبود بازارگردان قوی، قیمت سهام آنها کاهش چشمگیری داشته باشد.
کاهش ۴۰ هزار واحدی شاخص بورس با چاشنی هیجان
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات روز دوشنبه ۱۷ شهریورماه با کاهش ۴۰ هزار و ۵۷۰ واحدی به رقم یک میلیون و ۶۰۷ هزار و ۲۱۲ واحد رسید تا بار دیگر به مقاومت یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحدی رئیس دفتر رئیس جمهور نزدیک شود. باید منتظر بود و دید آیا فردا بازار به این مقاومت واکنش نشان میدهد یا نه؟
مقایسه شاخص هموزن و شاخص کل نشان میدهد امروز شرکتهای بزرگ خیلی بیشتر از شرکتهای کوچک ضرر کردهاند. چراکه شاخص کل ۲.۴۶ درصد کاهش داشته، اما شاخص هموزن به کاهش ۱.۱۲ درصد بسنده کرده است. یکی از عواملی که جلوی ریزش هرچهبیشتر شاخص کل امروز را گرفت، پایین بودن حجم معاملات بود. قرمزی نقشه بازار تناسبی با کاهش ۴۰ هزار واحدی شاخص بورس ندارد و دلیل این موضوع پر نشدن حجم مبنا در خیلی از نمادها است.
امروز نمادهای فولاد، فملی، فارس، کگل، وغدیر، اخابر و پارسان به ترتیب بیشترین تاثیر منفی را در شاخص کل بورس داشتند. همچنین در بازار فرابورس، نمادهای مارون، آریا، میدکو، دی، شگویا، ذوب و ارفع مقصر اصلی کاهش شاخص فرابورس بودند. نمادهای فلزات اساسی، بانکی و خودروییها امروز در صدر پربینندهترین نمادها هستند و از جمله آنها میتوان به فملی، فولاد، خودرو، وتجارت، خساپا و وبصادر اشاره کرد.
معاملات شش هزار میلیارد تومانی در روز قرمز بازار
بررسی آمار معاملات در پایان ساعت کاری بورس روز دوشنبه ۱۷ شهریورماه نشان میدهد معاملهگران بورس امروز تنها پنج میلیارد سهم را در ۶۴۱ نوبت به ارزش چهار هزار و ۶۱۶ میلیارد تومان معامله کردند. حتی با در نظر گرفتن معاملات هزار و ۷۵۳ میلیارد تومانی فرابورس، ارزش کل معاملات بازار سرمایه نهایتا به شش هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان میرسد که در مقایسه با معاملات ۳۰ هزار میلیارد تومانی در روزهای مثبت بازار، رقمی ناچیز به حساب میآید. ارزش کل معاملات امروز به اندازه یک سوم ارزش صفهای خرید بود!
گاف عجیب حقوقی اخابر در پر کردن حجم مبنا
حجم مبنا در نماد اخابر متعلق به شرکت مخابرات، حدود پنج میلیون و ۴۰۰ هزار سهم است و این یعنی اگر معاملات روزانه کمتر از این رقم باشد، قیمت پایانی تغییر چندانی نخواهد داشت. در حالی که سهامداران این شرکت امیدوار بودند تا کسی سهام فروشندهها را نخرد، یک شرکت حقوقی، ۱۵ دقیقه مانده به پایان معاملات دقیقا پنج میلیون سهم از صف فروش خرید. این اتفاق باعث شد حجم معاملات به حجم مبنا برسد و قیمت پایانی سهام اخابر پنج درصد کاهش پیدا کند. کل معاملات این نماد در روز گذشته پنج میلیون و ۳۵۰ هزار سهم بود و اگر شرکت حقوقی دستش به خرید سهم نمیرفت، حجم معاملات در حد ۳۵۰ هزار سهم باقی مانده بود و قیمت پایانی تنها سه دهم درصد کاهش پیدا میکرد.
افزایش سرمایه، پتایر را صف خرید کرد
لاستیک ایران تایر در بازار سراسر قرمزرنگ امروز، از معدود نمادهای مثبت و دارای صف خرید به ارزش ۳۰ میلیارد تومان بود. بعضا دلیل این اتفاق را نتیجه انتشار خبر افزایش سرمایه چشمگیر این شرکت میدانند. هیات مدیره شرکت ایران تایر با نماد پتایر پیشنهاد افزایش سرمایه شرکت را به مجمع فوق العاده مطرح کرده است. منبع تامین این افزایش سرمایه، تجدید ارزیابی داراییها اعلام شده و سرمایه شرکت را سه هزار و ۳۵۰ درصد افزایش خواهد داد!
پیشبینی بورس فردا سهشنبه ۱۸ شهریورماه
فردا خودرو و شستا میتوانند نقش بمب ساعتی را برای بورس داشته باشند. از طرف دیگر امروز حقوقیها نهتنها حمایتی از بازار نداشتند، بلکه در چند نماد شاهد خرابکاری آنها بودیم. از نمونه آنها میتوان به ماجرای نماد اخابر اشاره کرد که خرید حقوقی در آن باعث ریزش پنج درصدی شد. در شرایط عادی بازار امکان حمایت از نماد شستا به خاطر بزرگی شرکت و بالا بودن حجم سهام شناور آن وجود ندارد، حالا فردا قرار است این نماد بزرگ بدون دامنه نوسان بازگشایی شود و این مورد میتواند باعث ریزش چند ده درصدی قیمت سهام شستا و چند ده هزار واحدی شاخص کل شود. در کنار آن نماد خودرو هم قرار است بدون محدودیت دامنه نوسان بازگشایی شود. در صورت ریزش این دو سهم امکان ابطال معاملات توسط ناظر بازار وجود دارد، اما اگر معاملات تایید شوند، ممکن است با ریزش عجیب شاخص روبرو باشیم. بازار فردا به شدت تحت تاثیر این دو اتفاق خواهد بود. از طرف دیگر سیگنال مثبت رئیس سازمان بورس درباره انتقال یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق توسعه بازار، تنها نقطه امید سهامداران درباره بازار فردا است.